Reddito Fisso Plus e Bilanciato
Il giusto equilibrio tra azioni e obbligazioni. E' questo l'obiettivo principale delle strategie d'investimento miste Reddito Fisso Plus e Bilanciata.
La Strategia Genève Invest
Value Investing e focus sui megatrend | Obbligazioni societarie ad alto rendimento con il miglior rapporto rischio/rendimento |
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Approccio value investing + megatrends: aziende con processi di trasformazione a lungo termine che riguardano i grandi cambiamenti sociali e tecnologici | Focus sistematico su temi di nicchia ed eventi speciali |
Mercati in crescita: tecnologia, medicale, digitalizzazione, ecommerce | Un flusso di reddito costante e prevedibile |
Le aziende devono essere attive in mercati in crescita e avere un vantaggio competitivo sui loro concorrenti | Tutela legale per gli obbligazionisti: focus su obbligazioni senior istituzionali e garantite |
Risultati di performance stabili e comprovati | Prevedibilità e comunicazione trasparente con il management aziendale |
Ricerca di vantaggi competitivi permanenti e barriere all’entrata | Meno fluttuazioni di valore rispetto alle azioni e vantaggi di un’efficace diversificazione |
Focus su società con margini elevati e un alto rendimento del capitale impiegato | Riduzione del rischio della curva dei rendimenti grazie a cedole elevate |
Azioni anticicliche | Plusvalenze aggiuntive sfruttando l’effetto della curva dei rendimenti |
Componente obbligazionaria
Elementi di sicurezza:
1
Riduzione del rischio legato alla curva dei rendimenti: le scadenze sono in media inferiori a quattro anni.
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Riduzione del rischio legato alla curva dei rendimenti: le scadenze sono in media inferiori a quattro anni.
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Riduzione del rischio valutario: il focus è su strumenti denominati in Euro, le valute straniere vengono prese in considerazione solo se appartenenti a paesi solidi con rating AAA.
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Riduzione del rischio valutario: il focus è su strumenti denominati in Euro, le valute straniere vengono prese in considerazione solo se appartenenti a paesi solidi con rating AAA.
3
Riduzione del rischio di insolvenza: analisi approfondite sulla base di modelli interni, incontri regolari con il management delle società, nonché focus su obbligazioni ad elevata seniority.
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Riduzione del rischio di insolvenza: analisi approfondite sulla base di modelli interni, incontri regolari con il management delle società, nonché focus su obbligazioni ad elevata seniority.
Componente azionaria
In ambito azionario operiamo secondo i principi del Value Investing, approccio reso celebre da Warren Buffet, che ha come obiettivo l’individuazione di società caratterizzate da un valore di mercato inferiore all’effettivo valore intrinseco. Storicamente i due valori si allineano, generando così una plusvalenza rispetto al prezzo di acquisto. Il focus è su società che operano su scala globale e che dispongono di un vantaggio competitivo stabile e in qualche modo protetto, come ad esempio brevetti o licenze di lungo termine, circostanza che tipicamente permette di mantenere margini elevati ed un alto rendimento sul capitale impiegato.
In questo momento risultano particolarmente interessanti le società attive in mercati in crescita che dispongono un vantaggio tecnologico sui loro concorrenti. Troviamo queste società soprattutto nei settori della tecnologia, della salute, della digitalizzazione e del consumo online. Oltre a questa diversificazione settoriale, investiamo in diverse aree geografiche (Germania, Svizzera, USA, Cina) e valute (Euro, Dollaro, Franco svizzero).
Performance storica certificata delle strategie di investimento miste Reddito Fisso Plus e Bilanciata
Performance annualizzate di tutti i conti gestiti da Genève Invest S.à.r.l. nel periodo 2009-2021 (in Euro)*
No Data Found
*Le performance indicate si riferiscono al passato e non rappresentano un’indicazione affidabile per il futuro. I risultati indicati sono al netto di tutti i costi, al lordo delle imposte e si riferiscono a tutti i conti gestiti da Genève Invest S.à.r.l. , la società a capo del gruppo Genève Invest. Genève Invest Europe è una società indipendente che utilizza il medesimo approccio di analisi e selezione delle opportunità di investimento. Avviso importante: Tutte le strategie d’investimento comportano il rischio di riduzione o perdita del patrimonio investito.
