Gestione personalizzata

Gestione del patrimonio

Garantiamo massima serietà ed affidabilità ai clienti che ci delegano la gestione del patrimonio. Adottiamo una gestione attiva del patrimonio, in cui gli investimenti vengono costantemente monitorati e adeguati per massimizzare i rendimenti e gestire i rischi.
Gestione patrimoniale
Ottimizzazione fiscale
Pianificazione finanziaria
Portafoglio personalizzato
Pianificazione finanziaria
Portafoglio personalizzato

Pianificazione patrimoniale

Per offrire una gestione personalizzata è in primis necessario effettuare uno studio approfondito delle esigenze del cliente. L’obiettivo è quello di comprendere le sfide, esaminare la situazione familiare e finanziaria e sviluppare una strategia specifica. Questo ci permette di strutturare soluzioni d’investimento personalizzate che consentano al cliente di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Rendita o capitalizzazione?

A seconda delle esigenze di investimento del cliente, strutturiamo un portafoglio flessibile che sia in grado di corrispondere una rendita fissa su base periodica o che, mediante il reivestimento dei guadagni, punti alla crescita del portafoglio.

Allineiamo le nostre scelte di investimento agli interessi del cliente

La visione etica e le preferenze del cliente definiscono la nostra gestione. Ascoltiamo attentamente i valori e gli obiettivi del cliente, al fine di escludere dall’universo investibile specifici settori. Il nostro obiettivo è costruire un portafoglio che rifletta fedelmente gli interessi del cliente. La soddisfazione e la fiducia del cliente sono la nostra priorità.

Piano di risparmio

Genève Invest struttura piani di risparmio personalizzati per assistere il cliente nel raggiungimento dei propri obiettivi finanziari. Elaboriamo strategie adatte ad ogni situazione, sia che si stia risparmiando per la pensione, per l’istruzione dei figli o per altri progetti di vita.

Ottimizzazione fiscale

Supportiamo i nostri clienti nel processo di ottimizzazione fiscale dei loro investimenti, nel rispetto del quadro giuridico vigente. Per la strutturazione di strategie più complesse, la nostra rete di professionisti (avvocati fiscalisti, notai, commercialisti) è a disposizione per fornire consulenze specifiche.

CONFRONTO CON I CLIENTI DI GENèVE INVEST

In Genève Invest, una gestione personalizzata prevede anche un confronto regolare tra cliente e consulente dedicato. Ciò consente di adeguare costantemente la strategia di gestione all’evoluzione degli obiettivi e delle esigenze finanziarie del cliente.

RICHIEDI DI ESSERE CONTATTATO DA UN NOSTRO CONSULENTE

Compila la form e ti contatteremo noi per darti maggiori informazioni.
I campi con * sono necessari, le altre informazioni possono aiutarci a migliorare la nostra proposta.
Genève Invest accetta mandati a partire da 100’000 €.

Qual è l'investimento più adatto a te?

Ogni investitore ha obiettivi diversi, che vanno dalla protezione del capitale, all’incremento del valore del proprio patrimonio fino all’ambito successorio

Scopri le nostre performance certificate

In qualità di gestore patrimoniale indipendente, i risultati dei nostri investimenti ed il raggiungimento degli obiettivi preposti sono certificati annualmente da BDO Suisse