L’analisi di portafoglio gratuita che offriamo ai nostri clienti permette di individuare eventuali criticità e aree di miglioramento, con l’obiettivo ultimo di ridurre i rischi, incrementare i rendimenti e abbattere i costi. Infatti, in ambito finanziario è necessario prendere in considerazione una moltitudine di fattori: costi, rischi, rendimenti, diversificazione sono alcuni degli aspetti che devono essere monitorati costantemente. 

Analisi portafoglio professionale

Come accade in altri ambiti, un professionista dispone di determinati vantaggi competitivi rispetto ad un privato, siano essi dovuti a conoscenze ed esperienza o banalmente agli strumenti ed alle informazioni a cui ha accesso. Si tratta di una dinamica normale, che non preclude però la possibilità che anche un investitore privato ottenga risultati soddisfacenti, a patto che venga adottato un approccio sistematico e professionale.

Ottenere una valutazione indipendente da parte dei nostri analisti permette di individuare potenziali criticità ed assicurarsi che il patrimonio sia investito al meglio, evitando brutte sorprese future.

Di seguito alcuni degli errori che riscontriamo più spesso e che sono alla base di rendimenti deludenti o addirittura minusvalenze: